18. Oktober 2022
TSI Training
TSI Basic Training: Kompaktüberblick Working Capital Finanzierung in der Praxis
Verbriefungen und andere Asset-basierte Finanzierungslösungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung von Unternehmen. Sie ermöglichen eine kostengünstige Liquiditätsbeschaffung und aufgrund des Forderungsverkaufs eine Finanzierung, die unabhängig von der eigenen Bonität ist. Unternehmen haben die Möglichkeit, eine Bilanzentlastung und damit eine Verbesserung wichtiger Kennzahlen zu erreichen. Banken spielen als Finanzierungspartner dabei eine wesentliche Rolle, die Finanzierung erfolgt entweder über ein Asset Backed Commercial Paper Programm oder durch direkt über die Bankbilanz.
Dieser Kompaktüberblick zum Thema Working Capital Finanzierung in der Praxis richtet sich an MitarbeiterInnen in Unternehmen, KundenbetreuerInnen oder RisikomanagerInnen in Banken und Dienstleister, die einen fundierten Einstieg in das Thema Verbriefung wünschen. Es ist auch für VertreterInnen aus den Bereichen Politik, Finanzverwaltung, Verbänden und Öffentlichkeitsarbeit interessant.
Digitales, ungezwungenes Networking in der Pause und im Anschluss an die Veranstaltung mit Teilnehmern und Referenten. Flexibles One-on-One oder Kleingruppengespräche, spontan, flexibel und live mit Video wie bei Präsenzveranstaltungen.
Seien Sie dabei im Coffee Break Room!
Agenda
Einwahl
Begrüßung durch die TSI und Vorstellungsrunde
Geschäftsführung TSI
Verbriefung von Handelsforderungen am Beispiel einer Transaktion für den Stahl- und Metalldistributor Klöckner & Co SE
Stefan Leipold, UniCredit
Rolf Klee, Klöckner & Co SE
- Zielsetzungen des Corporate Treasurers
- Strukturierungsprozess von Mandat bis zum ersten Forderungsankauf
- Abgrenzung von Verbriefung und Factoring
- Liquidität und Bilanzentlastung
Pause
Grundlagen und Funktionsweise von Verbriefungen
Dr. Martin Kaiser, Ashurst
- Grundlegende Funktionsweise
- Transaktionsüberblick, True Sale und Finanzierung durch die Bank oder ABCP
- Credit Enhancement und Rating
- Reporting, Transparenz und STS
Lieferkettenfinanzierung / Supply Chain Finance
Axel Graeff, Helaba
- Zielsetzungen des Corporate Treasurers und des Einkaufs
- Vorgehensweise von der Planung bis zur Umsetzung
- Möglichkeit der Nachhaltigkeitssteuerung von Lieferanten
- Bedeutung der IT und des Zahlungsverkehrs für Lieferanten, Abnehmer und Investoren / Banken
Spatial Chat – Networking Lunch Break
Forderungsfinanzierung im Online- und Versandhandel
Kai-Sebastian Cario, DZ Bank
- Absatzfinanzierung als Instrument der Verkaufsunterstützung
- Vom kurzfristigen Rechnungskauf bis zum längerfristigen Ratenkauf
- Besonderheiten im Onlinehandel
Resümee und Ausblick
TSI
He specializes in securitisations and focuses on the true sale securitisation of loan, lease and trade receivables, both listed public transactions as well as ABCP programs and bespoke private transactions, e.g. NPLs and start-up and FinTech finance. His expertise also includes aspects of German and European regulatory law related to securitisations.
Martin Kaiser advises leading German and international banks, service providers (such as corporate service providers and trustees), leasing companies, car manufacturers and other corporates.
Herr Klee ist seit vielen Jahren im Finanzbereich von international ausgerichteten Unternehmen aktiv. Vor seinem Start bei Klöckner war er in leitenden Funktionen bei der Gerresheimer AG und der Axel Springer SE tätig.
Nach einer Banklehre hat Herr Klee im Jahr 1991 sein Studium an der Universität zu Köln als Diplom-Kaufmann abgeschlossen.
Kontakt
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