Das Training „ABS Strukturierung von A bis Z aus praktischer Perspektive“ beschäftigt sich mit der Frage, wie man die Strukturierung einer Verbriefungstransaktion von A-Z durchführt. Vorkenntnisse zum Beispiel aus dem Intensivseminar True Sale Verbriefung sind empfehlenswert.
Zielgruppe: Mitarbeitende aus den Bereichen Structured Finance, Kreditportfolio-Management, Treasury und Risikomanagement. Juristen, Ökonomen und Analysten, die an der Ausgestaltung und Analyse von ABS-Transaktionen beteiligt sind.
Teilnehmende, die bereits Grundlagenwissen, beispielsweise aus dem Intensivseminar True Sale Verbriefung, mitbringen und ihre Kenntnisse vertiefen wollen.
Agenda
Mittwoch, 07.05.2025
Registrierung
Der europäische Verbriefungsmarkt – ein Überblick
Jan-Peter Hülbert, TSI
Wesentliche Fragen für den Originator
Stefan Rolf, Rolf Advisory
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Liquidität und/oder Kapital
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Strategischer Ansatz bei Verbriefungen
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Public oder Private
Kaffeepause
Das Projektmanagement – die Rolle des Arrangers
Dr. Manuel Weller, Bank of America
- Mandatierung
- Projektmanagement
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Mandatierung Legal Counsel
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Auswahl Rating Agenturen
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Weitere Drittparteien
Qualitätssicherung und STS
Marco Pause, STS Verification Internantional
- Asset Audit und STS Verifizierung
- Einbindung in den Strukturierungsprozess
Mittagspause
Portfolio, Due Diligence, Disclosure – Anforderungen an den Originator
N.N.
- Portfolio Auswahl
- Eligibility Criteria
- Historische Performancedaten
- Poolcut
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Ongoing Reporting
Wasserfall & Co. – der Strukturierungs- und Ratingprozess
N.N.
Kaffeepause
Vom Term Sheet zur Transaction Bible
Claire-Marie Mallad, White&Case
- Übersicht der wichtigsten Transaktionsdokumente
- Ablauf Draftingprozess
- Signing, Closing, Settlement
Get Together & Umtrunk
In his position as Senior Manager he was primarily responsible for the execution of numerous due diligences at German automotive and consumer banks as well as banks with mortgage portfolios in the context of securitisation and portfolio transactions. In the context of a multi-year project Mr. Pause directed the organisation and implementation of the project management of a state guarantee for a German Landesbank in connection with credit and solvency checks of individual exposures in the Shipping, Corporate Clients and Aviation segments.
Mr. Pause holds a degree in Business Administration from the Georg-August-University in Göttingen.
Prior to joining Bank of America in 2011, he was a Director in WestLB’s Emerging Markets Structured Finance Team in London. Before that he spent time with WestLB’s Structured Finance Team in Düsseldorf, Germany.
Manuel has over 18 years of experience in origination and structuring structured finance transactions across asset classes and jurisdictions, covering financial institutions, corporates, private equity, and finance companies.
Manuel holds a MSc in Economics from the University of Bochum, Germany and a PhD in Financial Accounting from WHU-Otto Beisheim School of Management, Germany.