TSI Training

7. Mai 2025

TSI Training

ABS Strukturierung von A bis Z aus praktischer Perspektive 

Die Veranstaltung
Sprache
Deutsch
Termine
7. Mai 2025
08.45-17.20
Onsite

True Sale International GmbH
Mainzer Landstraße 61
60329 Frankfurt

Teilnahmegebühr
595 EUR für TSI Partner
795 EUR für Nichtpartner

Teilnahmegebühr Frühbucherrabatt
535 EUR für TSI Partner
715 EUR für Nichtpartner

Das Training „ABS Strukturierung von A bis Z aus praktischer Perspektive“ beschäftigt sich mit der Frage, wie man die Strukturierung einer Verbriefungstransaktion von A-Z durchführt. Vorkenntnisse zum Beispiel aus dem Intensivseminar True Sale Verbriefung sind empfehlenswert.

Zielgruppe: Mitarbeitende aus den Bereichen Structured Finance, Kreditportfolio-Management, Treasury und Risikomanagement. Juristen, Ökonomen und Analysten, die an der Ausgestaltung und Analyse von ABS-Transaktionen beteiligt sind.

Teilnehmende, die bereits Grundlagenwissen, beispielsweise aus dem Intensivseminar True Sale Verbriefung, mitbringen und ihre Kenntnisse vertiefen wollen.

Agenda

Mittwoch, 07.05.2025

8.45 – 9.00 Uhr

Registrierung

9.00 – 9.45 Uhr

Der europäische Verbriefungsmarkt – ein Überblick
Jan-Peter Hülbert, TSI

9.45 – 10.45 Uhr

Wesentliche Fragen für den Originator
Stefan Rolf, Rolf Advisory  

  • Liquidität und/oder Kapital

  • Strategischer Ansatz bei Verbriefungen

  • Public oder Private

10.45 – 11.05 Uhr

Kaffeepause

11.05 – 12.10 Uhr

Das Projektmanagement – die Rolle des Arrangers
Dr. Manuel Weller, Bank of America

  • Mandatierung
  • Projektmanagement
  • Mandatierung Legal Counsel

  • Auswahl Rating Agenturen

  • Weitere Drittparteien

12.10 – 12.45 Uhr

Qualitätssicherung und STS
Marco Pause, STS Verification Internantional 

  • Asset Audit und STS Verifizierung 
  • Einbindung in den Strukturierungsprozess 
12.45 – 14.00 Uhr

Mittagspause

14.00 – 15.00 Uhr

Portfolio, Due Diligence, Disclosure – Anforderungen an den Originator
N.N.   

  • Portfolio Auswahl
  • Eligibility Criteria
  • Historische Performancedaten
  • Poolcut 
  • Ongoing Reporting 

15.00 – 16.00 Uhr

Wasserfall & Co. – der Strukturierungs- und Ratingprozess
N.N.  

16.00 – 16.20 Uhr

Kaffeepause
 

16.20 – 17.20 Uhr

Vom Term Sheet zur Transaction Bible
Claire-Marie Mallad, White&Case

  • Übersicht der wichtigsten Transaktionsdokumente 
  • Ablauf Draftingprozess 
  • Signing, Closing, Settlement 
Ab 17.20 Uhr

Get Together & Umtrunk
 

Jan-Peter
Jan-Peter Hülbert
Geschäftsführer,
True Sale International GmbH
Jan-Peter Hülbert ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der True Sale International GmbH. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktgeschäft mit, davon 16 Jahre in der Verbriefung auf Bankenseite. Herr Hülbert hat Kundentransaktionen verantwortet für Banken, Unternehmen und Leasinggesellschaften in den Segmenten öffentliche ABS, private Verbriefungen und ABCP. Er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der LMU München und ist Mitglied im Aufsichtsrat der STS Verification International GmbH, im Aufsichtsrat der European DataWarehouse GmbH und im Geld- und Kreditausschuss des DIHK.
close
Claire-Marie
Claire-Marie Mallad
Local Partner,
White & Case LLP
Claire-Marie Mallad is a local partner in the firm's Capital Markets group in Frankfurt practicing in the areas of Debt Capital Markets, Structured Finance and Bank Regulatory laws. Claire-Marie represents financial institutions and investors on a wide range of capital markets transactions with a particular focus on structured finance products, including asset-backed and risk transfer transactions for the purposes of managing a bank’s exposure to credit risk. Furthermore she advises on regulatory capital issuances and advises issuers on the establishment and update of refinancing platforms, including EMTN and CP programmes including advice on regulatory laws and their implications on bank issuers and their creditors.
close
Marco
Marco Pause
Director,
STS Verification International GmbH
Marco Pause ist seit Dezember 2019 als Director für die STS Verification International GmbH tätig. Seit September 2019 ist er bei der STS Verification International GmbH und arbeitete in dieser Zeit als Associate Director. Seit dem hat er bei einer Vielzahl von Verbriefungstransaktionen den Verifizierungsprozess durchgeführt sowie mitbegleitet, sowohl für ABCP Transaktionen, als auch für non-ABCP Transaktionen und seit April 2021 auch für synthetische Transaktionen.

Herr Pause verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2005 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. In seiner Position als Senior Manager war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher Due Diligences bei deutschen Auto- und Consumer Banken sowie Banken mit Hypothekenportfolios im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts leitete Herr Pause die Organisation und Durchführung des Projekt Managements bezüglich einer staatlichen Garantie für eine deutsche Landesbank in Verbindung mit Kredit- und Bonitätsprüfung von Einzelengagements aus den Segmenten Shipping, Firmenkunden und Aviation.
Herr Pause hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen erworben.

close
Stefan
Stefan Rolf
Gründer & CEO,
ROLF Advisory GmbH
Stefan Rolf ist ein international erfahrener leitender Angestellter im Finanz- und Bankwesen mit einem starken globalen Netzwerk. Er verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz beim Aufbau und der Transformation von Unternehmensbereichen. Stefan hat umfangreiche Fachkenntnisse im Bereich Unternehmensfinanzierung, Kapitalmärkte, Verbriefung und dem privaten Kreditmarkt und legt einen Schwerpunkt auf nachhaltige und wirkungsorientierte Finanzierungslösungen. Bevor er ROLF Advisory GmbH gründete, hatte Stefan verschiedene internationale Führungspositionen inne, darunter Global Head of Securitisation and Private Debt bei IQ-EQ, Global Head of Balance Sheet Distribution and Securitisation bei ING Wholesale Bank sowie Head of Securitisation und Treasurer der Region Asien-Pazifik bei Volkswagen Financial Services. Stefan hat an bahnbrechenden und innovativen Transaktionen in den Bereichen Verbriefung und Strukturierte Finanzierung auf globaler Ebene gearbeitet, wie beispielsweise erstmalige Transaktionen in China, der Türkei und Brasilien. Er war auch an Deals in einer Vielzahl von Vermögensklassen beteiligt, darunter Auto, Verbraucherdarlehen, KMU-Kredite, Ausrüstung, Infrastruktur, Nachhaltigkeitsverbesserungskredite und einige weitere esoterische. Stefan ist regelmäßiger Redner bei Veranstaltungen zu strukturierter Finanzierung/Kapitalmärkten in Europa, den USA und der Region Asien-Pazifik und hat eng mit der Europäischen Zentralbank, nationalen Zentralbanken und verschiedenen Aufsichtsbehörden zusammengearbeitet. Er besitzt einen MBA in Betriebswirtschaft und spricht fließend Deutsch und Englisch sowie Französisch und Spanisch auf mittlerem Niveau. Stefan ist verheiratet und hat eine Tochter.
close
Manuel
Dr. Manuel Weller
Global Mortgages & Securitised Products – Head of E.U. Structured Finance, Corporate & Structured Finance Products
Bank of America
Manuel Weller is a member of the EMEA Structured Finance Team at Bank of America, based in Frankfurt. He is responsible for Bank of America’s E.U. Structured Finance activities, which cover the structuring and origination of public ABS/RMBS and secured lending transactions across various asset classes.

Prior to joining Bank of America in 2011, he was a Director in WestLB’s Emerging Markets Structured Finance Team in London. Before that he spent time with WestLB’s Structured Finance Team in Düsseldorf, Germany.

Manuel has over 18 years of experience in origination and structuring structured finance transactions across asset classes and jurisdictions, covering financial institutions, corporates, private equity, and finance companies.

Manuel holds a MSc in Economics from the University of Bochum, Germany and a PhD in Financial Accounting from WHU-Otto Beisheim School of Management, Germany.
close

Kontakt

Sie haben Fragen zu dieser Veranstaltung?

Gerne stehe ich Ihnen für Ihre Fragen zur Seite! 

Jennifer Stefano

Veranstaltungsmanagement