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Das Training „ABS Strukturierung von A bis Z aus praktischer Perspektive“ beschäftigt sich mit der Frage, wie man die Strukturierung einer Verbriefungstransaktion von A-Z durchführt. Vorkenntnisse zum Beispiel aus dem Intensivseminar True Sale Verbriefung sind empfehlenswert.
Zielgruppe: Mitarbeitende aus den Bereichen Structured Finance, Kreditportfolio-Management, Treasury und Risikomanagement. Juristen, Ökonomen und Analysten, die an der Ausgestaltung und Analyse von ABS-Transaktionen beteiligt sind.
Teilnehmende, die bereits Grundlagenwissen, beispielsweise aus dem Intensivseminar True Sale Verbriefung, mitbringen und ihre Kenntnisse vertiefen wollen.
Agenda
Mittwoch, 07.05.2025
Registrierung
Der europäische Verbriefungsmarkt – ein Überblick
Jan-Peter Hülbert, TSI
Wesentliche Fragen für den Originator
Stefan Rolf, Rolf Advisory
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Liquidität und/oder Kapital
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Strategischer Ansatz bei Verbriefungen
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Public oder Private
Kaffeepause
Das Projektmanagement – die Rolle des Arrangers
Dr. Manuel Weller, Bank of America
- Mandatierung
- Projektmanagement
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Mandatierung Legal Counsel
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Auswahl Rating Agenturen
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Weitere Drittparteien
Qualitätssicherung und STS
Marco Pause, STS Verification Internantional
- Asset Audit und STS Verifizierung
- Einbindung in den Strukturierungsprozess
Mittagspause
Portfolio, Due Diligence, Disclosure – Anforderungen an den Originator
N.N.
- Portfolio Auswahl
- Eligibility Criteria
- Historische Performancedaten
- Poolcut
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Ongoing Reporting
Wasserfall & Co. – der Strukturierungs- und Ratingprozess
N.N.
Kaffeepause
Vom Term Sheet zur Transaction Bible
Claire-Marie Mallad, White&Case
- Übersicht der wichtigsten Transaktionsdokumente
- Ablauf Draftingprozess
- Signing, Closing, Settlement
Get Together & Umtrunk
Herr Pause verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2005 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. In seiner Position als Senior Manager war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher Due Diligences bei deutschen Auto- und Consumer Banken sowie Banken mit Hypothekenportfolios im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts leitete Herr Pause die Organisation und Durchführung des Projekt Managements bezüglich einer staatlichen Garantie für eine deutsche Landesbank in Verbindung mit Kredit- und Bonitätsprüfung von Einzelengagements aus den Segmenten Shipping, Firmenkunden und Aviation.
Herr Pause hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen erworben.
Prior to joining Bank of America in 2011, he was a Director in WestLB’s Emerging Markets Structured Finance Team in London. Before that he spent time with WestLB’s Structured Finance Team in Düsseldorf, Germany.
Manuel has over 18 years of experience in origination and structuring structured finance transactions across asset classes and jurisdictions, covering financial institutions, corporates, private equity, and finance companies.
Manuel holds a MSc in Economics from the University of Bochum, Germany and a PhD in Financial Accounting from WHU-Otto Beisheim School of Management, Germany.
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