10. Oktober 2023
TSI Training
Finanzierungsalternative Verbriefung von Handels- und Leasingforderungen nach der neuen Verbriefungsregulierung
Ralf Engel ist Senior-Strukturierer für Verbriefungstransaktionen in der DZ BANK AG und verantwortlich für die kundenseitige Beratung bei forderungsbasierten Finanzierungstransaktionen sowie für die Arrangierung sowie Strukturierung von ABCP-Verbriefungstransaktionen mit Schwerpunkt auf Handels- und Leasingforderungen.
Mit über 22 Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Forderungsverbriefung verfügt Ralf Engel über tiefes Methodenwissen und umfangreiche praktische Erfahrung in der Umsetzung von ABCP-Verbriefungstransaktionen sowohl im Kundensegment Großunternehmen als auch im Bereich mittelständischer Unternehmen.
Bevor Ralf Engel in 2001 in das Investment Banking der DZ BANK AG wechselte, war er 5 Jahre in der LBBW in den Bereichen ABS sowie im Risk Management in leitender Funktion tätig. Ralf Engel begann seine Karriere 1990 in der Hessischen Landesbank.
Mit über 22 Jahren Berufserfahrung auf dem Gebiet der Forderungsverbriefung verfügt Ralf Engel über tiefes Methodenwissen und umfangreiche praktische Erfahrung in der Umsetzung von ABCP-Verbriefungstransaktionen sowohl im Kundensegment Großunternehmen als auch im Bereich mittelständischer Unternehmen.
Bevor Ralf Engel in 2001 in das Investment Banking der DZ BANK AG wechselte, war er 5 Jahre in der LBBW in den Bereichen ABS sowie im Risk Management in leitender Funktion tätig. Ralf Engel begann seine Karriere 1990 in der Hessischen Landesbank.
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Jan-Peter Hülbert ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der True Sale International GmbH. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktgeschäft mit, davon 16 Jahre in der Verbriefung auf Bankenseite. Herr Hülbert hat Kundentransaktionen verantwortet für Banken, Unternehmen und Leasinggesellschaften in den Segmenten öffentliche ABS, private Verbriefungen und ABCP. Er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der LMU München und ist Mitglied im Aufsichtsrat der STS Verification International GmbH, im Aufsichtsrat der European DataWarehouse GmbH und im Geld- und Kreditausschuss des DIHK.
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Dr. Martin Kaiser, LL.M. ist Partner im Bereich Finance und leitet das europäische Securitisation Team.
Er ist auf Verbriefungen spezialisiert und richtet den Fokus seiner Beratungstätigkeit auf die True Sale Verbriefung von Darlehens-, Leasing- und Handelsforderungen, sowohl börsennotierte öffentliche Transaktionen als auch ABCP-Programme und maßgeschneiderte private Transaktionen, beispielsweise NPLs und Start-up und FinTech Finanzierungen. Zu seiner Expertise gehören auch Fragen des deutschen und europäischen Aufsichtsrechts, die mit Verbriefungen im Zusammenhang stehen.
Martin Kaiser berät führende deutsche und internationale Banken, Dienstleister (wie zum Beispiel Corporate Services Provider und Trustees), Leasinggesellschaften, Automobilhersteller und anderen Unternehmen.
Er ist auf Verbriefungen spezialisiert und richtet den Fokus seiner Beratungstätigkeit auf die True Sale Verbriefung von Darlehens-, Leasing- und Handelsforderungen, sowohl börsennotierte öffentliche Transaktionen als auch ABCP-Programme und maßgeschneiderte private Transaktionen, beispielsweise NPLs und Start-up und FinTech Finanzierungen. Zu seiner Expertise gehören auch Fragen des deutschen und europäischen Aufsichtsrechts, die mit Verbriefungen im Zusammenhang stehen.
Martin Kaiser berät führende deutsche und internationale Banken, Dienstleister (wie zum Beispiel Corporate Services Provider und Trustees), Leasinggesellschaften, Automobilhersteller und anderen Unternehmen.
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Nach mehr als 10 Jahren Erfahrung in der Optimierung des Working Capital von internationalen Unternehmen durch den Einsatz innovativer Finanzierungsstrukturen ist Moritz Küsel seit September 2024 als Managing Director bei der QuantFS GmbH tätig. Dort verantwortet er die Entwicklung kundenorientierter Lösungen sowohl für die Verbriefung von Forderungen mittels ABS und Factoring als auch von Verbindlichkeiten mittels Supply Chain Finance.
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Salah Maklada ist seit März 2023 als Director für die STS Verification International GmbH (“SVI”) tätig. Die Schwerpunkte seiner Tätigkeit bei der SVI umfassen die europaweite STS-Verifizierung von ABCP, non-ABCP und synthetischen Verbriefungen gemäß der EU Verbriefungsverordnung.
Herr Maklada verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2011 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. Seine Tätigkeiten bei Deloitte umfassten die Prüfung und Beratung im Zusammenhang mit zahlreichen deutschen und europäischen Verbriefungstransaktionen und anderen strukturierten Finanzierungen. In seiner Position als Senior Manager bei Deloitte war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher AuP-Aufträge im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen sowie Asset Audits hinsichtlich Handelsforderungen im Rahmen von ABCP-Programmen.
Herr Maklada hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln erworben.
Herr Maklada verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2011 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. Seine Tätigkeiten bei Deloitte umfassten die Prüfung und Beratung im Zusammenhang mit zahlreichen deutschen und europäischen Verbriefungstransaktionen und anderen strukturierten Finanzierungen. In seiner Position als Senior Manager bei Deloitte war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher AuP-Aufträge im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen sowie Asset Audits hinsichtlich Handelsforderungen im Rahmen von ABCP-Programmen.
Herr Maklada hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Universität zu Köln erworben.
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Herr Mänz verfügt über langjährige Bank- und Beratungserfahrung im Bereich der Risikosteuerung und IT-Abwicklung von Verbriefungen, Forfaitierungen sowie Trade-Finance-Transaktionen. Seine Themenschwerpunkte umfassen die Bereiche IT Prozessoptimierung, Risikomodellierung und regulatorisches Risikocontrolling. Herr Mänz war bei der Umsetzung und Betreuung von mehr als 50 Verbriefungstransaktionen in einem Gesamtvolumen von mehr als 8 Milliarden Euro federführend beteiligt.
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Dr. Christian Thun ist seit dem 1. Januar 2016 Geschäftsführer der European DataWarehouse GmbH – dem ersten europäischen Verbriefungsregister für die Sammlung, Speicherung und Weitergabe von Kreditdaten (Loan-Level-Data) aus Asset Backed Securities (ABS). Zuvor arbeitete er 14 Jahre in verschiedenen Senior-Positionen für Moody’s Analytics sowie davor als Teamleiter für das Beratungsunternehmen Baetge & Partner (ein Oliver, Wyman Affiliate) und im Bereich Structured Finance der Dresdner Bank in Frankfurt und London.
Christian Thun hat mehr als 30 Artikel zu Themen wie Risikomodellierung, Stress Testing und Datenmanagement veröffentlicht. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte in diesem Bereich an der Universität Münster.
Christian Thun hat mehr als 30 Artikel zu Themen wie Risikomodellierung, Stress Testing und Datenmanagement veröffentlicht. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte in diesem Bereich an der Universität Münster.
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Manfred Waldrich ist bei der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) als Head Securitisation Grundsatzfragen & Conduit Management verantwortlich für das Management des Multi-Seller ABCP-Programmes Weinberg Capital sowie alle Grundsatzthemen rund um die Verbriefung (insbesondere Regulatorik). Herr Waldrich verfügt über 15 Jahre Erfahrung im Banking, mehr als 10 Jahre davon im Verbriefungsbereich.
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Kerstin Weber leitet seit 8,5 Jahren das Team Structured Finance ehemals Financial Services Treasury. Sie hat die globale Verantwortung für die Refinanzierung des Leasingportfolios der KION GROUP AG. In dieser Zeit hat Ihr Team ABS Transaktionen in 6 verschiedenen Jurisdiktionen aufgebaut. Des Weiteren wurde ein RCF aufgelegt sowie ein Asset & Liability Management etabliert.
Vor KION arbeitete sie bei BMW, WestLB und der Gerling Global Re.
Kerstin Weber hat BWL an der Universität zu Köln mit den Schwerpunkten Finanzierung, Bank und Versicherung studiert.
Vor KION arbeitete sie bei BMW, WestLB und der Gerling Global Re.
Kerstin Weber hat BWL an der Universität zu Köln mit den Schwerpunkten Finanzierung, Bank und Versicherung studiert.
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