24 September 2024
TSI Training
Legal & Documentation in Securitisation
Dr. Martin Freytag ist Associate im Münchener Büro von GSK Stockmann. Er berät schwerpunktmäßig Banken, Finanzdienstleister, Kapitalverwaltungsgesellschaften und institutionelle Investoren zu allen finanz- und versicherungsaufsichtsrechtlichen Fragen; im Zusammenhang mit dem Aufsatz und der Strukturierung von Finanzinstrumenten wie Investmentfonds, Verbriefungen, Anleihen, strukturierten Finanzierungen und Mezzanine-Finanzierungen; im Börsen- und Kapitalmarktrecht sowie zu elektronischen Zahlungsdiensten. Er ist zugelassen als Rechtsanwalt in Deutschland (2022) und spricht Deutsch, Englisch und Französisch. Er ist Mitglied der Bankrechtlichen Vereinigung – Wissenschaftliche Gesellschaft für Bankrecht e.V. und publiziert regelmäßig.
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Dr Martin Geiger joined Hengeler Mueller in 1995 and became a partner in 2000.
He has a long-standing experience of advising banks, private equity funds and corporate clients on a broad range of complex transactions including structured financings, refinancing with commercial mortgage backed securities (CMBS), and real estate financings
His recent work includes the advice of a Swedish truck manufacturer on the secuiritisation of UK lease receivables, a German leasing company on the securitisation of French lease receivables and a German bank on the purchase of lease receivables in several European countries.
Martin Geiger studied law at the University of Munich and the University of Michigan Law School. He is regularly included in the most prestigious rankings on the German law firm market and described as a "Leading Advisor" in Structured Finance.
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Stefan advises on a wide range of capital markets transactions with a focus on structured finance and debt capital markets.
He specialises in advising on securitisations – covering true sale, secured loan and synthetic structures across a broad range of asset classes – and other structured finance and derivatives transactions including repackagings, secured notes, strategic equity and non-performing loan transactions. Another focus of his practice are bond transactions including Pfandbriefe, covered bonds, structured notes, hybrid and corporate bonds and bond restructurings. Stefan has also broad experience in advising on all related regulatory and insolvency law matters. He is widely recognised as one of Germany’s leading capital markets lawyers.
Stefan works with major international clients, including banks, financial institutions, asset managers, corporates, originators and investors, across jurisdictions and in multiple sectors, including in particular financial services, real estate, infrastructure, energy and alternative investments.
He specialises in advising on securitisations – covering true sale, secured loan and synthetic structures across a broad range of asset classes – and other structured finance and derivatives transactions including repackagings, secured notes, strategic equity and non-performing loan transactions. Another focus of his practice are bond transactions including Pfandbriefe, covered bonds, structured notes, hybrid and corporate bonds and bond restructurings. Stefan has also broad experience in advising on all related regulatory and insolvency law matters. He is widely recognised as one of Germany’s leading capital markets lawyers.
Stefan works with major international clients, including banks, financial institutions, asset managers, corporates, originators and investors, across jurisdictions and in multiple sectors, including in particular financial services, real estate, infrastructure, energy and alternative investments.
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Jan-Peter Hülbert ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der True Sale International GmbH. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktgeschäft mit, davon 16 Jahre in der Verbriefung auf Bankenseite. Herr Hülbert hat Kundentransaktionen verantwortet für Banken, Unternehmen und Leasinggesellschaften in den Segmenten öffentliche ABS, private Verbriefungen und ABCP. Er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der LMU München und ist Mitglied im Aufsichtsrat der STS Verification International GmbH, im Aufsichtsrat der European DataWarehouse GmbH und im Geld- und Kreditausschuss des DIHK.
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Dr. Arne Klüwer ist Rechtsanwalt und Partner bei Dentons in Frankfurt am Main und leitet dort den Bereich Banking und Finance in Deutschland. Er bekleidet gleichzeitig die Rolle des Head of Structured Finance Europe und ist spezialisiert auf strukturierte Finanzierungen und Restrukturierungen mit einem Schwerpunkt im Bereich von Verbriefungs- und Factoring Transaktionen, Asset-Based Lending, innovative Finanzierungen im Bereich erneuerbare Energien, sowie Loan Trading Transaktionen. Hierzu gehören einschlägige Erfahrungen in allen gängigen, ebenso wie in weniger etablierten Asset Klassen, einschließlich der Verbriefung von Handelsforderungen, besicherten und unbesicherten, Krediten unterschiedlichster Laufzeiten, Leasingforderungen, Erbbauzinscashflows, Konsumentenkrediten und Forderungen aus Telefondienstleistungen. Besonders hervorzuheben ist hier seine Erfahrung bei der Verbriefung von Forderungen aus langlaufenden Mietverträgen über Solaranlagen, die sämtliche Zyklen des Produkts umfasst, von der Strukturierung bis hin zur Begleitung der Investoren in der Insolvenz des Leasinggebers.
Daneben liegt ein wesentlicher Schwerpunkt auch in der Beratung von Kreditgebern und Gläubigern in Workout-Situationen sowie bei der Restrukturierung von notleidenden Transaktionen. Seine Dissertation befasst sich mit einer rechtsvergleichenden Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen der Forderungsverbriefung in den USA und in Deutschland.
Daneben liegt ein wesentlicher Schwerpunkt auch in der Beratung von Kreditgebern und Gläubigern in Workout-Situationen sowie bei der Restrukturierung von notleidenden Transaktionen. Seine Dissertation befasst sich mit einer rechtsvergleichenden Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen der Forderungsverbriefung in den USA und in Deutschland.
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Barbara Lauer ist spezialisiert auf die Beratung von Produkten aus dem Bereich der Debt Capital Markets mit einem Schwerpunkt in der Asset-Based strukturierten Finanzierung, ESG-Transaktinen, True Sale- und synthetischer Verbriefungen, Project Bonds und anderer abgesicherter Finanzierungen verschiedener Asset-Klassen sowie Derivaten. Sie ist weiterhin spezialisiert auf die Beratung zu Portfolio- und NPL-Transaktionen und deren (Re-)Finanzierung (insbesondere durch strukturierte Finanzierungslösungen). Barbara Lauer ist – als ehemalige Verbraucherschutzanwältin – Expertin für Verbraucherdarlehensrecht und Leasingfragen.
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Sebastian Oebels ist Counsel am Frankfurter Standort von Hogan Lovells und berät nationale und internationale Mandanten bei deutschen und grenzüberschreitenden non-ABCP und ABCP Verbriefungstransaktionen und anderen strukturierten Finanzierungen. Sein Schwerpunkt liegt auf der öffentlichen und privaten Verbriefung von Leasing- und Darlehensforderung aus dem Automobilsektor. Darüber hinaus berät er in einer Vielzahl von weiteren Assetklassen, wie Handels- und Kreditkartenforderungen. Sebastian’s Fokus liegt insbesondere auch auf sogenannten "einfachen, transparenten und standardisierten" (STS) Verbriefungen und Fragen im Zusammenhang mit der europäischen Verbriefungsverordnung. Sebastian hat an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt am Main und ist seit 2015 als Rechtsanwalt im Bereich strukturierte Finanzierungen tätig.
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