05 & 06 November 2024
TSI Training
Intensive Seminar Cash Securitisation (Auto ABS and RMBS)
Hintergrund:
-Christian Bauer ist seit 25 Jahren im Bereich der Prüfung und Beratung von true sale und synthetischen Verbriefungstransaktionen tätig.
-Mitglied des Beirates der TSI.
-Erfahrungen im Bereich der Prüfung und Beratung von Leasing- und Factoringinstituten, Kreditinstituten sowie Inkassounternehmen.
-Leiter des Arbeitskreises „Finanzdienstleistungsinstitute“ des Bankenfachausschusses des IDW
-Mitglied der Arbeitsgruppe „Wertpapierinstitute“ des Bankenfachausschusses des IDW.
Ausbildung und Qualifikation:
-Wirtschaftsprüfer
-Diplom-Kaufmann (Univ.), Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg
-Master of Arts in European Business Administration, University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, Vereinigtes Königreich
-Master für Europäische Unternehmensführung, Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg
Projekt- und Branchen-Erfahrung:
-Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP
-Prüfung von Verbriefungszweckgesellschaften
-Beratung von Leasing-, Factoring- und Kreditinstituten sowie Inkassounternehmen
-Beratung bei strukturierten Transaktionen, insbesondere im Bereich Leasing und Factoring
-Beratung von true sale and synthetischen Strukturen für unterschiedliche Asset-Klassen
-Datentreuhänder bei Verbriefungstransaktionen
-Beratung im Bereich NPL-Transaktionen
-Sonderprüfungen nach § 44 KWG auch im Bereich Verbriefungen
Themenschwerpunkte:
Leasing, Factoring, Verbriefungen und Inkassodienstleistungen
-Christian Bauer ist seit 25 Jahren im Bereich der Prüfung und Beratung von true sale und synthetischen Verbriefungstransaktionen tätig.
-Mitglied des Beirates der TSI.
-Erfahrungen im Bereich der Prüfung und Beratung von Leasing- und Factoringinstituten, Kreditinstituten sowie Inkassounternehmen.
-Leiter des Arbeitskreises „Finanzdienstleistungsinstitute“ des Bankenfachausschusses des IDW
-Mitglied der Arbeitsgruppe „Wertpapierinstitute“ des Bankenfachausschusses des IDW.
Ausbildung und Qualifikation:
-Wirtschaftsprüfer
-Diplom-Kaufmann (Univ.), Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg
-Master of Arts in European Business Administration, University of Northumbria, Newcastle upon Tyne, Vereinigtes Königreich
-Master für Europäische Unternehmensführung, Hochschule für Wirtschaft und Politik, Hamburg
Projekt- und Branchen-Erfahrung:
-Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP
-Prüfung von Verbriefungszweckgesellschaften
-Beratung von Leasing-, Factoring- und Kreditinstituten sowie Inkassounternehmen
-Beratung bei strukturierten Transaktionen, insbesondere im Bereich Leasing und Factoring
-Beratung von true sale and synthetischen Strukturen für unterschiedliche Asset-Klassen
-Datentreuhänder bei Verbriefungstransaktionen
-Beratung im Bereich NPL-Transaktionen
-Sonderprüfungen nach § 44 KWG auch im Bereich Verbriefungen
Themenschwerpunkte:
Leasing, Factoring, Verbriefungen und Inkassodienstleistungen
close
Eberhard Hackel ist Senior Director in Fitch Ratings’ European Structured Finance Gruppe und leitet das Frankfurter Structured Finance Team. Das Team ist verantwortlich für Ratings europäischer ABS, RMBS und CDO Transaktionen mit einem regionalen Fokus auf Deutschland, Österreich, Schweiz, die Niederlande, Irland, Osteuropa und Skandinavien.
Vor Beginn seiner Tätigkeit bei Fitch im Jahr 2008 arbeitete er sieben Jahre im Risikocontrolling der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zu seinen Aufgaben gehörten dort die Messung von Marktpreisrisken und die Betreuung des Zinsrisikomodells der Bank. Eberhard Hackel hat Betriebswirtschaftslehre in Göttingen studiert und den FRM Titel der Global Association of Risk Professionals erworben.
Vor Beginn seiner Tätigkeit bei Fitch im Jahr 2008 arbeitete er sieben Jahre im Risikocontrolling der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Zu seinen Aufgaben gehörten dort die Messung von Marktpreisrisken und die Betreuung des Zinsrisikomodells der Bank. Eberhard Hackel hat Betriebswirtschaftslehre in Göttingen studiert und den FRM Titel der Global Association of Risk Professionals erworben.
close
Jan-Peter Hülbert ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der True Sale International GmbH. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktgeschäft mit, davon 16 Jahre in der Verbriefung auf Bankenseite. Herr Hülbert hat Kundentransaktionen verantwortet für Banken, Unternehmen und Leasinggesellschaften in den Segmenten öffentliche ABS, private Verbriefungen und ABCP. Er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der LMU München und ist Mitglied im Aufsichtsrat der STS Verification International GmbH, im Aufsichtsrat der European DataWarehouse GmbH und im Geld- und Kreditausschuss des DIHK.
close
Olga Kashkina has joined the ING’s Asset Securitisation team in 2022, following 5 successful years at Fitch, where she focused on rating assessments for European ABS deals across asset classes (Auto/SME Lease/Consumer ABS, RMBS). At ING, Olga closely works with group treasury on arranging/placement of RMBS (incl. in green format), supports external clients as an arranger for public German ABS transactions, as well on the origination of private lending facilities.
close
Oliver Kronat ist auf die Beratung deutscher und internationaler strukturierter Finanzierungen spezialisiert. Seine Erfahrung umfasst u.a. die Verbriefung von Handels-, Versandhandels-, Leasing- und Darlehensforderungen (einschließlich RMBS und CMBS). Des Weiteren berät er bei der Restrukturierung von Verbriefungs- und anderen Finanzierungstransaktionen und bei Verbriefungen durch insolvente Unternehmen. Er ist Berater des deutschen Verbriefungsforums.
close
Martin Kuhn
Direktor, Data ManagementEuropean DataWarehouse GmbH
close
Dr. Mohr ist Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Rating AG. Er ist verantwortlich für das Business Development und Relationship Management sowie den neu entstandenen Bereich der ESG-Ratings. Zuvor war Dr. Mohr bei American Express und in verschiedenen Positionen innerhalb der Creditreform Gruppe tätig, zuletzt als Head of Public Finance and Economic Research bei Creditreform Rating. Der Diplom-Volkswirt hat an der Universität Frankfurt studiert und einen Doktortitel in Volkswirtschaftslehre von der FernUniversität in Hagen erworben. Während seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent hat er eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln sowie ein Buch über institutionelle Vorkehrungen in der Bankenregulierung zur Sicherung der Finanzstabilität verfasst.
close
Tom Oelrich ist seit 2003 bei der DZ BANK AG im Bereich Verbriefungen in Frankfurt am Main tätig. Als Senior Strukturierer begleitet er seit 2015 Kunden der DZ BANK zu sämtlichen Themen im Zusammenhang mit Term-ABS Kapitalmarkttransaktionen.
Dabei liegt der Fokus auf Auto-ABS, Konsumenten- und SME-Verbriefungen sowie auf Leasingtransaktionen. Zuvor hat Herr Oelrich ABCP-Transaktionen für Firmenkunden der DZ BANK arrangiert. Seit seinem Einstieg im Verbriefungsbereich hat er eine Vielzahl von Kundentransaktionen strukturiert und zahlreiche Emissionen erfolgreich in der Rolle als Platzeur und Swap-Counterparty begleitet. Herr Oelrich hat ein duales Studium an der Frankfurt School of Finance & Management absolviert und hält einen Abschluss in Business Administration.
Dabei liegt der Fokus auf Auto-ABS, Konsumenten- und SME-Verbriefungen sowie auf Leasingtransaktionen. Zuvor hat Herr Oelrich ABCP-Transaktionen für Firmenkunden der DZ BANK arrangiert. Seit seinem Einstieg im Verbriefungsbereich hat er eine Vielzahl von Kundentransaktionen strukturiert und zahlreiche Emissionen erfolgreich in der Rolle als Platzeur und Swap-Counterparty begleitet. Herr Oelrich hat ein duales Studium an der Frankfurt School of Finance & Management absolviert und hält einen Abschluss in Business Administration.
close
Marco Pause ist seit Dezember 2019 als Director für die STS Verification International GmbH tätig. Seit September 2019 ist er bei der STS Verification International GmbH und arbeitete in dieser Zeit als Associate Director. Seit dem hat er bei einer Vielzahl von Verbriefungstransaktionen den Verifizierungsprozess durchgeführt sowie mitbegleitet, sowohl für ABCP Transaktionen, als auch für non-ABCP Transaktionen und seit April 2021 auch für synthetische Transaktionen.
Herr Pause verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2005 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. In seiner Position als Senior Manager war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher Due Diligences bei deutschen Auto- und Consumer Banken sowie Banken mit Hypothekenportfolios im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts leitete Herr Pause die Organisation und Durchführung des Projekt Managements bezüglich einer staatlichen Garantie für eine deutsche Landesbank in Verbindung mit Kredit- und Bonitätsprüfung von Einzelengagements aus den Segmenten Shipping, Firmenkunden und Aviation.
Herr Pause hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen erworben.
Herr Pause verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2005 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. In seiner Position als Senior Manager war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher Due Diligences bei deutschen Auto- und Consumer Banken sowie Banken mit Hypothekenportfolios im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts leitete Herr Pause die Organisation und Durchführung des Projekt Managements bezüglich einer staatlichen Garantie für eine deutsche Landesbank in Verbindung mit Kredit- und Bonitätsprüfung von Einzelengagements aus den Segmenten Shipping, Firmenkunden und Aviation.
Herr Pause hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen erworben.
close
Philipp Wallaschek arbeitet seit 2021 im Zentralbereich Märkte der Deutschen Bundesbank. Seine Hauptgruppe befasst sich mit der Umsetzung des Sicherheitenrahmens des Eurosystems in Deutschland. Er ist für die Notenbankfähigkeitsprüfung und das Monitoring in Deutschland gelisteter ABS sowie die Due Diligence deutscher ABSPP-Transaktionen zuständig. Darüber hinaus befasst er sich mit Grundsatzfragen des Sicherheitenrahmens, der Einreichbarkeit marktfähiger und nicht-marktfähiger Sicherheiten zur Besicherung geldpolitischer Operationen mit dem Eurosystem und der Digitalisierung von Vermögenswerten.
close
Martin Williamson ist seit 2017 Mitglied des ABS Structuring Teams bei der Volkswagen Bank GmbH. In dieser Rolle koordiniert er Investor Relations Themen und betreut diverse ABS Transaktionen in Europa und in der Asien/Pazifik-Region. Volkswagen Financial Services und ihrer Tochtergesellschaften sind einer der größten Auto-ABS-Emittenten weltweit mit einem ausstehenden Volumen von rund 50,0 Mrd. Euro. Martin hat einen Master-Abschluss in „Money and Finance“ von der Goethe-Universität Frankfurt.
close
Sandra Wittinghofer berät nationale und internationale Banken und Unternehmen in Fragen des Bank- und Finanzrechts. Ihr Fokus auf strukturierte Finanzierungen und bankaufsichtsrechtlichen Fragen umfasst die Beratung von Arrangeuren, Sponsoren, Originatoren, Treuhänder und Ratingagenturen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in ABCP-Verbriefungstransaktionen sowie in Term-Transaktionen, die ein breites Spektrum von Assetklassen abdecken. Seit Juni 2019 ist sie im Handelsblatt unter den "Best Lawyers" im Rechtsgebiet Bank- und Finanzierung, Finanzregulierung und in Chambers Europe 2023 für Kapitalmarkt - Strukturierte Finanzierung gelistet.
close
Bernhard Zahel ist Senior Portfolio Manager im Bereich Structured Credit der DWS Investment GmbH in Frankfurt mit Spezialisierungen auf Verbriefungstransaktionen (ABS/MBS/CLO) und illiquide Investments aus dem Bereich „Private Debt“. Seine Rolle umfasst neben dem Management von Fonds die Analyse der relevanten Märkte und der betreffenden Investitionsmöglichkeiten (bspw. ABS, CLO oder ECA loans).
In den Jahren 2014 und 2015 war er seitens der Deutsche Asset Management beratend für das ABS Ankaufprogramm der EZB tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt im Jahr 2001 begann Bernhard Zahel als Analyst im Spezialkreditmanagement für mittelständische Firmenkunden der Deutsche Bank. Von dort wechselte er 2004 ins Portfoliomanagement der DWS Investment GmbH in Frankfurt, wo er bis heute in verschiedenen Funktionen tätig ist.
In den Jahren 2014 und 2015 war er seitens der Deutsche Asset Management beratend für das ABS Ankaufprogramm der EZB tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt im Jahr 2001 begann Bernhard Zahel als Analyst im Spezialkreditmanagement für mittelständische Firmenkunden der Deutsche Bank. Von dort wechselte er 2004 ins Portfoliomanagement der DWS Investment GmbH in Frankfurt, wo er bis heute in verschiedenen Funktionen tätig ist.
close
