07.-08. September 2022
TSI Training
Intensivseminar Auto ABS und RMBS – True Sale nach der neuen Verbriefungsverordnung mit Case Study
Jonas Böhmer, CFA ist seit 2018 in der Abteilung Grundsatzfragen der geldpolitischen Implementierung im Bereich Märkte der Deutschen Bundesbank tätig. Dies beinhaltet neben der Implementierung des Sicherheitenrahmens auch die Umsetzung des Ankaufprogramms für Asset-Backed Securities. Zuvor war er bereits mehrere Jahre im Risiko-Controlling der Deutschen Bundesbank tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt arbeitete er zunächst in der Produkt- und Vertriebssteuerung der NRW.BANK. Anschließend wechselte er ins Risiko-Controlling der Santander Consumer Bank AG, wo er in der Abteilung Marktrisiken unter anderem für die Überwachung der Auto- und Konsumentenkreditverbriefungen zuständig war. Seit 2016 ist er CFA Charterholder.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt arbeitete er zunächst in der Produkt- und Vertriebssteuerung der NRW.BANK. Anschließend wechselte er ins Risiko-Controlling der Santander Consumer Bank AG, wo er in der Abteilung Marktrisiken unter anderem für die Überwachung der Auto- und Konsumentenkreditverbriefungen zuständig war. Seit 2016 ist er CFA Charterholder.
close
Tino Gallert, Wirtschaftsprüfer, ist bei der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Financial Service in Frankfurt am Main tätig. Als Senior Manager erbringt er Assurance Dienstleistungen sowie rechnungslegungsbezogene Beratungsleistungen bei strukturierten Finanzierungen (insb. Factoring, Verbriefung, Supply Chain Finance und Leasing). Seine Erfahrungen umfassen die Jahres- und Konzernabschlussprüfung nach HGB und IFRS von Banken, Leasing- und Factoringunternehmen, Industrie - und Handelsunternehmen sowie Immobiliengesellschaften. Tino Gallert hat Wirtschaftswissenschaften an der Universität Bayreuth studiert und ist Verfasser diverser Publikationen zu rechnungslegungsbezogenen Themen.
close
Johann Grieneisen ist Vice President – Senior Analyst in der Structured-Finance-Gruppe bei Moody’s. Er ist im Frankfurter Büro für die Analyse der Verbriefungen von granulären EMEA-Portfolios aus den Assetklassen Autofinanzierungen, unbesicherte Konsumentenkredite und private Immobilienkredite zuständig. Er arbeitet seit 13 Jahren für Moody’s, darunter vier Jahre lang im Büro in Brasilien. Zuvor war er neun Jahre lang für die Deutsche Bank in London in unterschiedlichen Funktionen tätig. Er verfügt über einen Bachelor-Abschluss in Elektrotechnik sowie über einen Master-Abschluss in Management und ist CFA-Charterholder.
close
Jan-Peter Hülbert ist seit Juli 2018 Geschäftsführer der True Sale International GmbH. Er bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bank- und Kapitalmarktgeschäft mit, davon 16 Jahre in der Verbriefung auf Bankenseite. Herr Hülbert hat Kundentransaktionen verantwortet für Banken, Unternehmen und Leasinggesellschaften in den Segmenten öffentliche ABS, private Verbriefungen und ABCP. Er hält einen Abschluss als Diplom-Kaufmann der LMU München und ist Mitglied im Aufsichtsrat der STS Verification International GmbH, im Aufsichtsrat der European DataWarehouse GmbH und im Geld- und Kreditausschuss des DIHK.
close
Kevin Kroke ist seit 2021 bei der ING im Bereich Capital Markets & Advisory in Frankfurt am Main tätig. Als Direktor Asset Securitisation liegt sein Fokus auf der Originierung und Strukturierung von Verbriefungstransaktionen zu Refinanzierungs- und Bilanzsteuerungszwecken. Dabei begleitet er Kunden beim Arrangieren und Platzieren von ABS und RMBS. Vor seiner Tätigkeit bei der ING war er bei der Deutschen Bank in Treasury Markets & Investments und im Firmenkundengeschäft tätig. Kevin Kroke hat ein Master in Finance Studium an der Goethe Universität in Frankfurt mit Fokus auf Finanztechnologie absolviert.
close
Oliver Kronat ist auf die Beratung deutscher und internationaler strukturierter Finanzierungen spezialisiert. Seine Erfahrung umfasst u.a. die Verbriefung von Handels-, Versandhandels-, Leasing- und Darlehensforderungen (einschließlich RMBS und CMBS). Des Weiteren berät er bei der Restrukturierung von Verbriefungs- und anderen Finanzierungstransaktionen und bei Verbriefungen durch insolvente Unternehmen. Er ist Berater des deutschen Verbriefungsforums.
close
Michal Kühnel ist ein AVP-Analyst im Structured Finance Bereich bei Moody’s, mit Sitz in Frankfurt am Main. Seit 2015 beschäftigt er sich mit der Kreditanalyse der Europäischen ABS und RMBS Transaktionen, wobei er über die Jahre Erfahrungen sowohl in Primary als auch in Surveillance Teams gesammelt hat.
Vor Moody’s arbeitete Michal bei der Europäischen Zentralbank, wo er für die Bewertung von ABS und RMBS Tranchen im Rahmen des ABS Purchase Programms zuständig war.
Michal verfügt über einen Bachelorabschluss der Karlsuniversität in Prag in der Volkswirtschaftslehre und einen Masterabschluss der Frankfurter Goethe Universität in Finanzen.
Vor Moody’s arbeitete Michal bei der Europäischen Zentralbank, wo er für die Bewertung von ABS und RMBS Tranchen im Rahmen des ABS Purchase Programms zuständig war.
Michal verfügt über einen Bachelorabschluss der Karlsuniversität in Prag in der Volkswirtschaftslehre und einen Masterabschluss der Frankfurter Goethe Universität in Finanzen.
close
Uli Maute arbeitet seit 2016 im Structured Finance Team der BMW Group mit dem Fokus auf die Arrangierung, Strukturierung und Durchführung von Auto ABS Transaktionen in diversen ABS Märkten der BMW Group. Vor seiner Tätigkeit bei BMW war Herr Maute Director im Securitised Products Team der Lloyds Bank in London, wo er Auto- und Kreditkarten-Transaktionen sowohl für Lloyds als auch für externe Kunden der Bank originierte, strukturierte und platzierte. Zuvor arbeitete Uli Maute als Senior Director bei Fitch Ratings in Frankfurt und London; zuletzt als Leiter des in London basierten Consumer ABS Teams.
close
Dr. Mohr ist Mitglied der Geschäftsleitung der Creditreform Rating AG. Er ist verantwortlich für das Business Development und Relationship Management sowie den neu entstandenen Bereich der ESG-Ratings. Zuvor war Dr. Mohr bei American Express und in verschiedenen Positionen innerhalb der Creditreform Gruppe tätig, zuletzt als Head of Public Finance and Economic Research bei Creditreform Rating. Der Diplom-Volkswirt hat an der Universität Frankfurt studiert und einen Doktortitel in Volkswirtschaftslehre von der FernUniversität in Hagen erworben. Während seiner Zeit als wissenschaftlicher Assistent hat er eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln sowie ein Buch über institutionelle Vorkehrungen in der Bankenregulierung zur Sicherung der Finanzstabilität verfasst.
close
Tom Oelrich ist seit 2003 bei der DZ BANK AG im Bereich Verbriefungen in Frankfurt am Main tätig. Als Senior Strukturierer begleitet er seit 2015 Kunden der DZ BANK zu sämtlichen Themen im Zusammenhang mit Term-ABS Kapitalmarkttransaktionen.
Dabei liegt der Fokus auf Auto-ABS, Konsumenten- und SME-Verbriefungen sowie auf Leasingtransaktionen. Zuvor hat Herr Oelrich ABCP-Transaktionen für Firmenkunden der DZ BANK arrangiert. Seit seinem Einstieg im Verbriefungsbereich hat er eine Vielzahl von Kundentransaktionen strukturiert und zahlreiche Emissionen erfolgreich in der Rolle als Platzeur und Swap-Counterparty begleitet. Herr Oelrich hat ein duales Studium an der Frankfurt School of Finance & Management absolviert und hält einen Abschluss in Business Administration.
Dabei liegt der Fokus auf Auto-ABS, Konsumenten- und SME-Verbriefungen sowie auf Leasingtransaktionen. Zuvor hat Herr Oelrich ABCP-Transaktionen für Firmenkunden der DZ BANK arrangiert. Seit seinem Einstieg im Verbriefungsbereich hat er eine Vielzahl von Kundentransaktionen strukturiert und zahlreiche Emissionen erfolgreich in der Rolle als Platzeur und Swap-Counterparty begleitet. Herr Oelrich hat ein duales Studium an der Frankfurt School of Finance & Management absolviert und hält einen Abschluss in Business Administration.
close
Marco Pause ist seit Dezember 2019 als Director für die STS Verification International GmbH tätig. Seit September 2019 ist er bei der STS Verification International GmbH und arbeitete in dieser Zeit als Associate Director. Seit dem hat er bei einer Vielzahl von Verbriefungstransaktionen den Verifizierungsprozess durchgeführt sowie mitbegleitet, sowohl für ABCP Transaktionen, als auch für non-ABCP Transaktionen und seit April 2021 auch für synthetische Transaktionen.
Herr Pause verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2005 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. In seiner Position als Senior Manager war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher Due Diligences bei deutschen Auto- und Consumer Banken sowie Banken mit Hypothekenportfolios im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts leitete Herr Pause die Organisation und Durchführung des Projekt Managements bezüglich einer staatlichen Garantie für eine deutsche Landesbank in Verbindung mit Kredit- und Bonitätsprüfung von Einzelengagements aus den Segmenten Shipping, Firmenkunden und Aviation.
Herr Pause hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen erworben.
Herr Pause verfügt über eine langjährige Verbriefungserfahrung, die er ab 2005 bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte im Credit & Securitisation Advisory Team in Düsseldorf gesammelt hat. In seiner Position als Senior Manager war er hauptverantwortlich für die Durchführung zahlreicher Due Diligences bei deutschen Auto- und Consumer Banken sowie Banken mit Hypothekenportfolios im Rahmen von Verbriefungs- und Portfoliotransaktionen. Im Rahmen eines mehrjährigen Projekts leitete Herr Pause die Organisation und Durchführung des Projekt Managements bezüglich einer staatlichen Garantie für eine deutsche Landesbank in Verbindung mit Kredit- und Bonitätsprüfung von Einzelengagements aus den Segmenten Shipping, Firmenkunden und Aviation.
Herr Pause hat einen Abschluss als Diplom-Kaufmann in Betriebswirtschaftslehre an der Georg-August-Universität Göttingen erworben.
close
Dr. Christian Thun ist seit dem 1. Januar 2016 Geschäftsführer der European DataWarehouse GmbH – dem ersten europäischen Verbriefungsregister für die Sammlung, Speicherung und Weitergabe von Kreditdaten (Loan-Level-Data) aus Asset Backed Securities (ABS). Zuvor arbeitete er 14 Jahre in verschiedenen Senior-Positionen für Moody’s Analytics sowie davor als Teamleiter für das Beratungsunternehmen Baetge & Partner (ein Oliver, Wyman Affiliate) und im Bereich Structured Finance der Dresdner Bank in Frankfurt und London.
Christian Thun hat mehr als 30 Artikel zu Themen wie Risikomodellierung, Stress Testing und Datenmanagement veröffentlicht. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte in diesem Bereich an der Universität Münster.
Christian Thun hat mehr als 30 Artikel zu Themen wie Risikomodellierung, Stress Testing und Datenmanagement veröffentlicht. Er studierte Betriebswirtschaftslehre und promovierte in diesem Bereich an der Universität Münster.
close
Sandra Wittinghofer berät nationale und internationale Banken und Unternehmen in Fragen des Bank- und Finanzrechts. Ihr Fokus auf strukturierte Finanzierungen und bankaufsichtsrechtlichen Fragen umfasst die Beratung von Arrangeuren, Sponsoren, Originatoren, Treuhänder und Ratingagenturen. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrung in ABCP-Verbriefungstransaktionen sowie in Term-Transaktionen, die ein breites Spektrum von Assetklassen abdecken. Seit Juni 2019 ist sie im Handelsblatt unter den "Best Lawyers" im Rechtsgebiet Bank- und Finanzierung, Finanzregulierung und in Chambers Europe 2023 für Kapitalmarkt - Strukturierte Finanzierung gelistet.
close
Bernhard Zahel ist Senior Portfolio Manager im Bereich Structured Credit der DWS Investment GmbH in Frankfurt mit Spezialisierungen auf Verbriefungstransaktionen (ABS/MBS/CLO) und illiquide Investments aus dem Bereich „Private Debt“. Seine Rolle umfasst neben dem Management von Fonds die Analyse der relevanten Märkte und der betreffenden Investitionsmöglichkeiten (bspw. ABS, CLO oder ECA loans).
In den Jahren 2014 und 2015 war er seitens der Deutsche Asset Management beratend für das ABS Ankaufprogramm der EZB tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt im Jahr 2001 begann Bernhard Zahel als Analyst im Spezialkreditmanagement für mittelständische Firmenkunden der Deutsche Bank. Von dort wechselte er 2004 ins Portfoliomanagement der DWS Investment GmbH in Frankfurt, wo er bis heute in verschiedenen Funktionen tätig ist.
In den Jahren 2014 und 2015 war er seitens der Deutsche Asset Management beratend für das ABS Ankaufprogramm der EZB tätig.
Nach dem Abschluss seines Studiums in Bonn als Diplom Volkswirt im Jahr 2001 begann Bernhard Zahel als Analyst im Spezialkreditmanagement für mittelständische Firmenkunden der Deutsche Bank. Von dort wechselte er 2004 ins Portfoliomanagement der DWS Investment GmbH in Frankfurt, wo er bis heute in verschiedenen Funktionen tätig ist.
close
